一、產業(yè)鏈
IDC產業(yè)鏈全景：分為設備方、服務方、客戶方
IDC產業(yè)鏈的上中下游分別是基建和設備提供商、IDC服務商和下游客戶。
上游：基建及設備制造商，主要生產數(shù)據(jù)中心機房內的各種設備、服務器等；
中游：IDC服務提供方，主要包括運營商、專業(yè)的第三方IDC廠商，以及傳統(tǒng)企業(yè)轉型做IDC的服務方比如億林等；
下游：IDC租用客戶：最大的需求方為云計算廠商，大型互聯(lián)網(wǎng)如字節(jié)、愛奇藝、美團等占比增加；以及傳統(tǒng)的金融、政企等客戶。
二、上游分析
1.IT設備
中國數(shù)據(jù)中心IT設備中，服務器成本占比最多，達69%。其次分別為網(wǎng)絡設備、安全設備、存儲設備、光模塊等，占比分別為11%、9%、6%、5%。
數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理
2.基礎建設
中國數(shù)據(jù)中心基礎建設中，成本占比前三的分別為柴油發(fā)電機組、電力用戶站及UPS，占比分別為23%、20%及18%。其次分別為配電柜、冷水機組、精密空調、機柜、列頭柜、靜電地板及冷卻塔，占比分別為8%、8%、7%、6%、4%、3%及3%。
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg、中商產業(yè)研究院整理
3.機柜
在傳統(tǒng)的概念中，機柜就是數(shù)據(jù)中心機房的網(wǎng)絡設備、服務器等設備的一個載體。近年來，中國數(shù)據(jù)中心機柜數(shù)量保持穩(wěn)定增長，截止至2021年10月，中國數(shù)據(jù)中心機柜數(shù)量達415.06萬架，同比增長31.38%。
數(shù)據(jù)來源：CDCC、中商產業(yè)研究院整理
三、中游分析
1.市場規(guī)模
近年來，我國數(shù)據(jù)中心在機架規(guī)模、市場規(guī)模、用電規(guī)模等方面均保持高速增長。在機架規(guī)模方面，截至2020年底，我國在用數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模達到400萬架，大型及超大型大數(shù)據(jù)中心占比75%以上。在市場規(guī)模方面，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模從2016年的714.5億元快速增長至2020年的2238.7億元，預計2022年將增長至2803.9億元。
數(shù)據(jù)來源：《能源數(shù)字化轉型白皮書（2021)》、中商產業(yè)研究院整理
2.分布情況
目前，我國31個?。▍^(qū)、市）均有各類數(shù)據(jù)中心部署，主要集中在北京、上海、廣州等東部一線城市及其周邊地區(qū)中、西部地區(qū)分布較少。
截至2019年底，北京、上海、廣州及周邊等東部數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量占比分別為26.5%、25.3%、13.5%，合計65.3%；中部、西部及東北地區(qū)占比分別為12.2%、18.7%和3.8%。
3.市場結構
根據(jù)工信部的定義，超大型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模大于等于10000個標準機柜的數(shù)據(jù)中心；大型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模大于等于3000個標準機柜小于10000個標準機柜的數(shù)據(jù)中心；中小型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模小于3000個標準機柜的數(shù)據(jù)中心。從數(shù)據(jù)中心類型來看，超大型數(shù)據(jù)中心占比正在持續(xù)提升。超大型數(shù)據(jù)中心的占比已經(jīng)從2016年的11%提升到了2019年的22%。
4.工作負載實例數(shù)
數(shù)據(jù)顯示，2019年我國傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心實例數(shù)達393.3百萬個，云數(shù)據(jù)中心實例數(shù)達39.1百萬個。中商產業(yè)研究院預測，2022年我國傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心實例數(shù)及云數(shù)據(jù)中心實例數(shù)分別達584.3百萬個、34.1百萬個。
數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理
5.競爭格局
我國數(shù)據(jù)中心市場格局以運營商數(shù)據(jù)中心為主，憑借其網(wǎng)絡帶寬和機房資源優(yōu)勢，三大電信運營商市場份額占比超60%；萬國數(shù)據(jù)、世紀互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)等第三方數(shù)據(jù)中心近年來逐漸興起，滿足核心城市的數(shù)據(jù)中心需求，彌補供需缺口。
四、下游分析
1.下游應用
中國數(shù)據(jù)中心下游主要應用于互聯(lián)網(wǎng)廠商，占整體的60%，超過一半。其次為金融業(yè)，占比20%；政府機關占比10%；制造業(yè)占比3%。
2.綠色數(shù)據(jù)中心
綠色數(shù)據(jù)中心主要應用于互聯(lián)網(wǎng)及通信領域，分別占比41%及35%；其次為金融領域、公共機構及能源領域，占比分別為17%、5%及2%。
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